148회 - 2004연말결선 대상 이연희(울산) = 하늘에서 남자들이 비처럼 내려와(버블시스터즈)
1 이연희(울산*범서 35) - 하늘에서 남자들이 비처럼 내려와(버블시스터즈) *상반기최우수상 / 대상
2 하현정(거창*상림 33) - 외로운 여자(최진희) *상반기우수상 / 금상
3 강지연(울산*방어 29) - 기억상실(거미) *상반기장려상 / 동상
* 도토리브라더스 : 어머나(장윤정) - 심사위원(박현진 엄기영)
4 김윤정(부산*해운대 33) - 천년의 사랑(박완규) *하반기최우수상 / 은상
5 장경선(부산*대연 31) - 또(인순이) *하반기장려상
6 김성자(진해*창안 49) - 사랑(김하정) *하반기우수상
*초대가수
사랑은 눈물인가봐(현철)
애창곡1집
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2004.12.30 (149회) - 송년특집 = 한해동안 명장면 앵콜방송
2004.12.16 (147회) - 하반기결선 최우수상 김윤정(부산) = Tears(소찬휘)
